Фильм снят по мотивам мюзикла Макналли, Кандера и Эбба, который, в свою очередь, основан на романе Мануэля Пуига. В центре сюжета — двое заключенных: политзаключенный Валентин Арреги и витринный декоратор Молина, осужденный за непристойное поведение. Чтобы скрасить тюремные будни, Молина рассказывает Валентину сюжет голливудского мюзикла с его любимой актрисой Ингрид Луна. Их вынужденное соседство и истории о кино помогают им пережить тяготы заключения.
В ролях: Бруно Бичир, Диего Луна, Тонатиу, Дженнифер Лопес, Исаак Шинази, Жозефина Скальоне, Пи. Джей. Адзима и др.