По сюжету романа Стругацких, в утопическом будущем Земли Максим Каммерер расследует исчезновение прогрессора Льва Абалкина. Абалкин, контактировавший со сверхцивилизацией Странников, стал угрозой после уничтожения планеты Надежда в ходе их эксперимента. Он возвращается на Землю с целью повторить катастрофу, убивая всех на своём пути. Каммерер пытается остановить его, но Абалкин постоянно остаётся на шаг впереди.
В ролях: Леонид Ярмольник, Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и др.
