Фильм основан на романе Мануэля Пуига и мюзикле, созданном Терренсом Макналли, Джоном Кандером и Фредом Эббом. В центре сюжета — двое заключенных: политический активист Валентин Арреги и оформитель витрин Молина, осужденный за непристойное поведение. Молина скрашивает их совместное заключение, рассказывая сюжеты голливудских мюзиклов с участием его любимой актрисы Ингрид Луна. Основная идея произведения — сила искусства как средства психологического выживания в условиях репрессий.
В ролях: Бруно Бичир, Диего Луна, Тонатиу, Дженнифер Лопес, Исаак Шинази, Жозефина Скальоне, Пи Джей Адзима и др.
