Ерёма, прагматичный карьерист, случайно попадает в Тридевятое царство с сестрой и должен рассмешить Царевну Несмеяну, чтобы вернуться домой. Он выясняет, что царевна лишь притворяется хмурой, мечтая о любви, и в итоге завоевывает её доверие и сердце. Добившись цели, Ерёма признаётся в обмане и возвращается в реальный мир, получая желаемое, но осознавая, что потерял нечто важное. Когда Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние, Ерёма решает вернуться, чтобы спасти её — теперь не ради выгоды, а из любви.
В ролях: Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, София Петрова, Анастасия Красовская, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов и др.
