Василиса исчезает со свадьбы и оказывается во дворце ведьмы Морены, стремящейся захватить мир с помощью магических камней. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы спасти невесту и остановить колдунью. В его опасном путешествии ему помогают сестра Варя, превратившийся в человека Лягуш, дочь Кощея Снежана и Ягиня. Вместе они пытаются разрушить коварные планы Морены.
В ролях: Роман Курцын, Валентина Ляпина, Александр Метёлкин (II), Никита Кологривый, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова и др.
