Михаил Галустян и гости шоу играют самих себя, но при этом перевоплощаются в самых неожиданных персонажей. В каждом выпуске они примеряют десятки образов — от высокомерного дирижёра до американского генерала или неутомимого космонавта. Это позволяет зрителям увидеть звёзд в совершенно новых амплуа. Главная идея шоу — сочетание юмора и нестандартных перевоплощений.
В ролях: Светлана Пермякова, Михаил Галустян, Дмитрий Журавлёв (IV), Антон Остерников, Екатерина Моргунова, Иван Пышненко, Екатерина Шкуро и др.
