Богатыри готовятся к пополнению в семьях, но вынуждены снова встать на защиту отечества — на страну надвигается огромная туча, грозящая погрузить мир во тьму. Оставив личные дела, они отправляются навстречу опасности. Тем временем коварный купец Колыван, воспользовавшись их отсутствием, нападает на княжество с помощью подручных Бабы Яги. Однако богатыри спешат на выручку, чтобы спасти князя, город и верного Коня Юлия.
В ролях: Валерий Соловьёв, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий (II), Олег Куликович, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова и др.
