Фильм основан на романе Эдуарда Хруцкого и рассказывает о расследовании двух связанных преступлений в СССР в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов и следователь Анохин раскрывают ограбление балерины, в котором замешан высокопоставленный чиновник. Параллельно в Ереване медвежатник Махаон, сбежавший после двойного предательства, обращается к Ельцову за помощью, раскрывая сеть коррумпированных власть имущих. Главные герои оказываются в смертельной опасности, пытаясь разоблачить преступную систему. Вместе с братом Юрия, бывшим ментовским начальником, они бросают вызов могущественным силам.
В ролях: Евгений Харитонов, Даниил Страхов, Андрей Чернышов, Павел Трубинер, Эдуард Флёров, Максим Пониматченко, Любовь Толкалина и др.
