Исак Борг, шведский дипломат в Пхеньяне, тайно встречается с местной сотрудницей полиции Бок Чжу. После того, как их место встречи оказывается под наблюдением, девушка исчезает. Борг, готовясь к отъезду, пытается её найти и начинает подозревать своего переводчика Ли Мён Чжуна в причастности к её пропаже. Основная идея — конфликт между личными чувствами и дипломатической осторожностью в условиях тотального контроля.
В ролях: Ли Ю Джун, Чон Ун Джон, Ли Чан Ён, Ли Га Ён, Со Вон Сок, Нам Ки Э, Сон Чхоль Хо и др.
