Макса отправляют к деду-фронтовику на лето во время развода родителей. Строгий дед становится для мальчика наставником и другом, помогая ему пережить трудности и открывая важные жизненные истины. Повзрослев, Макс вспоминает это лето, свою первую любовь и истории деда о поисках возлюбленной в послевоенные годы. Фильм соединяет три эпохи — современность, 90-е и 40-е, — размышляя о природе настоящей любви. Через судьбы разных поколений раскрывается тема верности, преодоления испытаний и семейных ценностей.
В ролях: Надежда Михалкова, Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Андрей Андреев (III), Севастьян Бугаев, Степан Девонин и др.
