Макса отправляют к деду-фронтовику на лето после развода родителей, где строгий старик становится его наставником и другом. В деревне мальчик переживает первые влюблённости и проказы, а позже, уже взрослым, вспоминает эти моменты во время собственного развода. Параллельно зритель узнаёт историю деда, который в молодости объездил всю страну в поисках своей любви. Фильм переплетает три временные линии — современность, 90-е и послевоенные годы — размышляя о природе настоящей любви. Через судьбы трёх поколений раскрывается, как это чувство меняет жизнь человека.
В ролях: Надежда Михалкова, Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Андрей Андреев (III), Севастьян Бугаев, Степан Девонин и др.
