Фильм снят по мотивам мюзикла Макналли, Кандера и Эбба, который, в свою очередь, основан на романе Мануэля Пуига. В центре сюжета — политический заключенный Валентин Арреги, вынужденный делить камеру с Молиной, осужденным за непристойное поведение. Молина, чтобы скрасить их пребывание в тюрьме, рассказывает Валентину сюжет голливудского мюзикла с его любимой актрисой Ингрид Луна. Через эти истории раскрываются их характеры и взаимоотношения.
В ролях: Бруно Бичир, Диего Луна, Тонатиу, Дженнифер Лопес, Исаак Шинази, Жозефина Скальоне, Пи. Джей. Адзима и др.
