В древности у великого генерала был говорящий кот, сражавшийся вместе с ним, пока коварный воин не победил их нечестным путём. Генерал исчез, а кот стал изгоем, скрывающимся среди брячих собратьев. Спустя годы, когда сыну императора угрожает опасность, коту предстоит вспомнить былое, взять меч хозяина и отправиться на подвиг. Вместе с новыми союзниками — мышкой-ниндзя и лисом-колдуном — он раскроет заговор злого волшебника, превращающего людей в зверей, и спасёт мир от хаоса.
В ролях: Ма Чжэнъян, Чжан Цзе, Лю Цун, Лю Сяоюй, Линьхао Цин, Ту-Тэ-Ха-Мен (II), Чжан Тянь Ай и др.
