В древности у великого генерала был говорящий кот, сражавшийся с ним в битвах, но после поражения от коварного воина генерал исчез, а кот стал изгоем. Спустя годы, когда под угрозой оказался сын императора, коту приходится вспомнить своё боевое прошлое, взять меч хозяина и встать на защиту мира. Вместе с новыми союзниками — мышкой-ниндзя и лисом-колдуном — он раскрывает заговор злого колдуна, превращающего людей в зверей. Их миссия — остановить хаос и спасти империю от гибели.
В ролях: Ма Чжэнъян, Чжан Цзе, Лю Цун, Лю Сяоюй, Линьхао Цин, Ту-Тэ-Ха-Мен (II), Чжан Тянь Ай и др.
