Родители отправляют Макса к деду-фронтовику на лето во время своего развода. Строгий дед становится для мальчика наставником и другом, помогая ему пережить трудности и открывая важные жизненные уроки. Повзрослев, Макс вспоминает это лето, свои проделки, первую любовь и истории деда о поисках возлюбленной после войны. Фильм соединяет три эпохи — современность, 90-е и послевоенные годы — размышляя о природе настоящей любви. Через судьбы разных поколений раскрывается тема верности, преданности и испытаний, через которые проходит это чувство.
В ролях: Надежда Михалкова, Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Андрей Андреев (III), Севастьян Бугаев, Степан Девонин и др.
