25-летний Пушкин, против своей воли сосланный в Михайловское, поначалу тяготится деревенской жизнью, мечтая о столичных развлечениях. Однако со временем он проникается красотой природы и укладом жизни в имении, находя вдохновение в окружающей среде и местных жителях. В Михайловском начинается один из самых продуктивных периодов его творчества, где он осознает истинное предназначение своего поэтического дара. Для передачи глубины пушкинской поэзии создатели фильма выбрали анимацию, как наиболее выразительный и свободный вид киноискусства.

В ролях: , Сергей Безруков, , , , , и др.
